Hrají: Kevin Costner, Clint Eastwood, Laura Dern

Příběh jednoho neobvyklého setkání se odehrává kolem Haloweenu roku 1963. Tehdy uprchl z vězení Butch Haynes (Kevin Costner), odsouzený za loupežné přepadení, a primitivní vrah Terry Pugh. Butch Terryho krátce nato zastřelil, zmocnil se malého sedmiletého chlapce a vydal se na cestu za svobodou. Mezi oběma se postupně zrodilo zvláštní pouto. Zatímco pro Philipa se zločinec na krátko stává nikdy nepoznaným chápavým otcem, který mu dává okusit fanatickou matkou dosud zakázané radosti a pocit volnosti, pro Butche je chlapec klíčem k hodnocení vlastního života…